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Ni-Co Énergie inc. annonce le dépôt de son prospectus définitif
dans le cadre de son premier appel public à l’épargne projeté
PROSPECTUS DÉFINITIF ACCESSIBLE SUR SEDAR+
Gatineau (Québec), le 1 juin 2026 – Ni-Co Énergie inc. (la « Société » ou « Ni-Co Énergie ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a obtenu un reçu pour son prospectus définitif déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec (le « Prospectus définitif ») relativement à son premier appel public à l’épargne projeté (le « Placement ») visant l’émission d’actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires »).
Le placement est mené au mieux des efforts par Research Capital Corporation (l’« Agent »). Le placement est structuré comme un placement minimal de 1 500 000 $, consistant en 6 000 000 Actions ordinaires, et un placement maximal de 3 000 000 $, consistant en 12 000 000 Actions ordinaires, dans chaque cas au prix de 0,25 $ par Action ordinaire. La Société et l’Agent peuvent conjointement choisir, en tout temps jusqu’à 48 heures avant la clôture, de faire émettre jusqu’à 1 333 333 Actions ordinaires à titre d’actions « accréditives » (les « Actions accréditives ») au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), au prix de 0,60 $ par Action accréditive. La Société a également accordé à l’Agent une option de surallocation exerçable à la seule discrétion de l’Agent, en tout ou en partie, à tout moment jusqu’au 30e jour suivant la clôture du placement inclusivement, afin d’acquérir jusqu’à 1 800 000 Actions ordinaires additionnelles, représentant 15 % des Actions ordinaires vendues dans le cadre du Placement, au prix d’offre applicable.
La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 26 juin 2026, ou à toute date ultérieure dont la Société et l’Agent pourraient convenir, sous réserve des conditions de clôture usuelles, à la suite de quoi les Actions ordinaires devraient commencer à être négociées à la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») sous le symbole « NICE ». La TSXV a approuvé sous condition l’inscription des Actions ordinaires, sous réserve du respect par la Société de l’ensemble des exigences et conditions d’inscription initiale de la TSXV.
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. agit à titre de conseiller juridique de la Société et Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. agit à titre de conseiller juridique de l’Agent.
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée favorablement ou défavorablement sur le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres de la Société dans quelque territoire que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Les Actions ordinaires n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi américaine intitulée United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « U.S. Securities Act »), ni en vertu de quelque loi sur les valeurs mobilières d’un État. En conséquence, les Actions ordinaires ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ni à des personnes américaines (au sens du Règlement S pris en application de la U.S. Securities Act), sauf si elles sont inscrites en vertu de la U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables des États, ou en vertu d’une dispense des exigences d’inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres de Ni-Co Énergie dans quelque territoire que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Prospectus définitif accessible sur SEDAR+
La livraison du Prospectus définitif et de toute modification de celui-ci sera effectuée conformément aux dispositions d’« accès égal livraison » prévues par la législation en valeurs mobilières applicable. Le Prospectus définitif contient des renseignements importants concernant la Société, ses activités et le placement, et il est disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca. Les investisseurs éventuels devraient lire le Prospectus définitif avant de prendre une décision d’investissement.
Il est possible d’obtenir, sans frais, un exemplaire électronique ou papier du Prospectus définitif et de toute modification de celui-ci auprès de l’Agent, par courriel à l’adresse schiu@researchcapital.com, en fournissant à l’Agent, selon le cas, une adresse courriel ou une adresse postale.
À propos de la Société
Ni-Co Énergie inc. est une société d’exploration minière junior axée sur l’identification et le développement de propriétés minières au Québec, avec un accent particulier sur sa propriété Kremer située dans la ZEC Lavigne, au nord-ouest de la ville de Saint-Côme (Québec). La Société poursuit les travaux d’exploration sur la propriété Kremer et évalue d’autres occasions présentant un potentiel en nickel, cobalt et cuivre.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Alain Tremblay
Président-directeur général
819-485-1602
info@nicoenergy.ca
Mise en garde concernant l’information prospective
Le présent communiqué peut contenir de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, laquelle reflète les attentes actuelles de la Société quant aux événements futurs. L’information prospective figurant dans le présent communiqué comprend notamment des déclarations concernant le placement, le calendrier prévu de clôture du placement, l’émission éventuelle d’Actions accréditives, l’exercice de l’option de surallocation et l’inscription projetée des Actions ordinaires à la TSXV. L’information prospective repose sur un certain nombre d’hypothèses et est soumise à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société, notamment le risque que le placement ne soit pas réalisé selon les modalités décrites aux présentes, ou qu’il ne soit pas réalisé du tout, que les approbations réglementaires applicables, y compris toute approbation requise de la TSXV, ne soient pas obtenues en temps opportun ou ne soient pas obtenues du tout, ainsi que les autres risques examinés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le Prospectus définitif. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux envisagés aux présentes. La Société ne s’engage pas à mettre à jour cette information prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent expressément.